2015 Годовой отчет

en

Ценные бумаги

Акции

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал МРСК Центра составляет 4 221 794 146,80 руб. и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп. Привилегированные акции не размещались.

Ценные бумаги Идентификационный номер Дата гос. регистрации выпуска Номинальная стоимость, руб. Количество, шт.
Акции обыкновенные именные 1-01-10214-А 24.03.2005 0,1 42 217 941 468

Количество объявленных акций — 258 532 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 коп. Объявленные акции образовались в ходе реорганизации Общества в 2008 году в форме присоединения к нему региональных сетевых компаний как разница между количеством объявленных и размещенных акций. Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют. Акций в собственности Компании также нет.

Структура акционерного капитала

По состоянию на последнюю дату составления списка лиц для участия в годовом Общем собрании акционеров (20.05.2015) в реестре акционеров зарегистрировано 16 442 лица. Крупнейшими акционерами являются ПАО «Россети» с долей 50,23 % и Genhold Limited с долей 15,0 % в уставном капитале.

Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед) косвенно совместно с другими компаниями (в том числе Genhold Limited) имеет право распоряжаться 21,21 % акций МРСК Центра.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в реестре акционеров зарегистрировано 14 228 лиц. Крупнейшие номинальные держатели — ООО «ДКТ» (50,23 %) и НКО ЗАО НРД (44,4 %).

Доля государства в уставном капитале составляет 0,46 %.

Информация о приобретении права косвенно распоряжаться акциями МРСК Центра доступна на сайте Компании.

Крупнейшие держатели акций по состоянию на 20.05.2015
Крупнейшие держатели акций по состоянию на 31.12.2015

МРСК Центра не владеет информацией о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо раскрытых выше.

Компания не владеет информацией о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений.

Казначейские и квазиказначейские акции отсутствуют.

Структура акционерного капитала, % от размещенных акций
Тип держателя На 31.12.2014 На 20.05.2015 (последняя дата закрытия реестра акционеров Общества) На 31.12.2015
Владельцы — физические лица 3,9 5,8 4,0
Владельцы — юридические лица 1,1 87,3 1,1
Номинальные держатели 94,8 0,3 94,9
Доверительные управляющие 0,2 6,6 0,0
Итого 100 100 100
Резиденты Российской Федерации 99,9 66,0 99,9
Нерезиденты Российской Федерации 0,1 34,0 0,1
Итого 100 100 100

Регистратор

ООО «Реестр-РН» входит в десятку лучших регистраторов и занимает стабильно высокие позиции в национальном рейтинге регистраторов ПАРТАД. Работа ООО «Реестр-РН» строится на отлаженных и надежных технологиях, позволяющих наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Регистратор не является аффилированным лицом Компании.

Акционеры и их представители по вопросам внесения изменений в реестр акционеров и получения информации из реестра акционеров также могут обратиться в филиалы регистратора и в филиалы МРСК Центра, уполномоченные специалисты которых выполняют часть функций регистратора.

Их перечень и контактная информация опубликованы на корпоративном сайте Компании.

Специалисты Компании проводят совместно с регистратором регулярные мероприятия по актуализации устаревших сведений об акционерах, чьи права на принадлежащие им акции учитываются в реестре акционеров.

Обращение акций на бирже

С 2008 года обыкновенные акции МРСК Центра обращаются на Фондовой бирже ММВБ, входящей в группу Московской Биржи. По состоянию на 31.12.2015 акции включены в Первый (высший) уровень списка ценных бумаг.

Ценные бумаги входят в базу расчета индекса акций второго эшелона Московской Биржи (MICEX SC) и отраслевого индекса ММВБ Энергетика (MICEX PWR). В 2015 году акции были включены в расчет нового индекса Московской Биржи — индекс акций компаний с регулируемой деятельностью (MOEX RCI).

По мнению индексного комитета Московской Биржи, коэффициент Free-float акций МРСК Центра составляет 34 %.

Цена акций и капитализация на 30.12.2015
Цена акции (по закрытию), руб. 0,1951
Цена акции (по закрытию), долл. США 0,0027
Цена акции (средневзвешенная), руб. 0,1950
Цена акции (средневзвешенная), долл. США 0,0027
Капитализация (по средневзвешенной цене), млн руб. 8 232,5
Капитализация (по средневзвешенной цене), млн долл. США 113,5
Идентификаторы и индексы
Идентификационные коды бирж и торговых систем
(основные)

ISIN: RU000A0JPPL8

Московская Биржа: MRKC

Bloomberg: MRKC RX

Reuters: MRKC.MM

Включение в биржевые индексы, Московская Биржа

MICEX PWR (вес акции — 2,16 %)

MICEX SC (вес акции — 2,02 %)

MOEX RCI (вес акции — 1,66 %)

Включение в котировальные списки, Московская Биржа

Список «Б» — с 08.04.2009 по 15.08.2011

Список «А2» — с 16.08.2011 по 19.10.2012

Список «А1» — с 22.10.2012 по 08.06.2014

Первый уровень — с 09.06.2014 по н. в.

Капитализация компании

Тяжелое положение всего электросетевого комплекса привело к значительному снижению капитализации распределительных компаний в 2013–2015 годах. Основное давление на показатели деятельности МРСК Центра оказали «заморозка» тарифа, нерешенность проблемы «последней мили», ухудшение платежной дисциплины потребителей и проблемы льготного технологического присоединения. Как результат, в начале апреля 2015 года прогноз по чистой прибыли в бизнес-плане Компании был скорректирован в сторону уменьшения и в итоговом значении составил убыток. При реализации данного прогноза становилась невозможной выплата дивидендов по итогам 2015 года как основного фактора инвестиционной привлекательности Компании. На фоне продолжавшегося ухудшения экономической ситуации в 2015 году, а также негативных прогнозов Компании цена акций снизилась с апреля по октябрь 2015 года на 29 % и осталась на этом уровне до конца года.

Капитализация в 2013–2015 годах (на 31.12), млн руб.
Капитализация

График динамики капитализации акций МРСК Центра и объема торгов в сравнении с ключевыми рыночными индикаторами представлен ниже.

График динамики капитализации акций МРСК Центра
			и объема торгов в сравнении с ключевыми рыночными
			индикаторами

По итогам 2015 года капитализация МРСК Центра снизилась на 28,7 %, при этом рост индекса ММВБ Энергетика за этот же период составил 18,4 %. Основной причиной положительной динамики отраслевого индекса стал значительный прирост стоимости акций генерирующих компаний, связанный с завершением крупных проектов по договорам поставки мощности и с формированием понятных долгосрочных параметров регулирования по конкурентному отбору мощности.

Динамика стоимости акций МРСК Центра в сравнении с индексами
Показатель Стоимость акций МРСК Центра, руб. Индекс ММВБ Индекс ММВБ Энергетика Индекс акций компаний с регулируемой деятельностью
30.12.2015 (средневзвешенный показатель) 0,1950 1 761,36 944,51 800,14
30.12.2014 (средневзвешенный показатель) 0,2735 1 396,61 797,54 619,58
Изменение –28,7 % 26,1 % 18,4 % 29,1 %
MAX (по закрытию) 12.03.2015 0,3260 23.11.2015 1 868,07 05.05.2015 1032,81 н/д н/д
MIN (по закрытию) 14.12.2015 0,1867 05.01.2015 1 435,66 29.01.2015 784,39 н/д н/д
Обороты торгов и количество сделок с акциями МРСК Центра в 2013–2015 годах
Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 Отклонение 2015/2014, %
Количество сделок шт. 33 310 43 900 48 840 11,3
Оборот торгов млн шт. 2146,1 6007,9 3808,1 –36,6
млн руб. 786,62 1594,8 901,1 –43,5
% от Free-float 20,3 56,9 26,5 –30,4 п. п.

По итогам 2015 года акции МРСК Центра заняли среди МРСК (режим основных торгов на Московской Бирже):

Основные данные по рынку ценных бумаг Компании в 2013–2015 годах
Показатели на основе данных по РСБУ Ед. изм. 2013 2014 2015
Цена закрытия на конец года руб. 0,2186 0,2525 0,1951
Максимальная цена за год руб. 0,6954 0,3705 0,3345
Минимальная цена за год руб. 0,1803 0,1830 0,1850
Средний дневной объем торгов

Среднее значение на Московской Бирже.

млн руб. 3,1 6,4 3,6
млн шт. 8,6 24,0 15,2
Прибыль на акцию (EPS) руб. 0,01 0,08 0,02
Дивидендная доходность

Рассчитывается как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и рыночной цены этой акции по состоянию на дату принятия решения о размере дивидендов.

% 0,81 7,62 н/д
EV/EBITDA 3,56 3,07 3,30
P/E 31,70 3,47 9,06
TSR

Формула: ((цена акций на конец периода — цена акций на начало периода + дивиденд, начисленный на акцию в отчетном периоде, утвержденный решением ГОСА) / цена акции на начало периода) * 100 %.

% –60,63 26,57 –14,29

Облигации

В 2015 году на Московской Бирже состоялось размещение трех выпусков биржевых облигаций МРСК Центра, реализованное в рамках диверсификации кредитного портфеля Компании, что позволило получить Компании заемные средства на наиболее выгодных для себя условиях.

Организаторами выпусков биржевых облигаций выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Росбанк». Функции депозитария выполняет НКО ЗАО НРД.

Ключевые параметры выпусков биржевых облигаций МРСК Центра в 2015 году
Основные параметры ценных бумаг БО-02 БО-03 БО-04
Количество, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Номинальная стоимость, руб. 1 000 1 000 1 000
Объем, руб. 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Идентификационный номер 4В02-02-10214-А 4В02-03-10214-А 4В02-04-10214-А
Дата присвоения идентификационного номера 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
Иные идентификационные признаки Оферта через 3 года с даты начала размещения Оферта через 5 лет с даты начала размещения и возможность досрочного погашения через 2 года Оферта через 7 лет с даты начала размещения, дополнительная оферта 19.11.2019
Дата начала размещения 05.06.2015 24.11.2015 24.11.2015
Дата погашения 23.05.2025 11.11.2025 11.11.2025
Срок обращения, лет 10 10 10
Ставка, % 12,42 11,80 11,58
Биржа Московская Биржа
Список Третий уровень
Купонный доход на одну облигацию, руб. 61,93 58,84 57,74

В октябре 2015 года также были погашены биржевые облигации серии БО-01, обращавшиеся на Московской Бирже в Первом (высшем) уровне списка ценных бумаг.

Параметры ценных бумаг Биржевые облигации серии БО-01
Количество, шт. 4 000 000
Номинальная стоимость, руб. 1 000
Объем, руб. 4 000 000 000
Идентификационный номер 4В02-01-10214-А
Дата присвоения идентификационного номера 13.07.2012
Дата начала размещения 17.10.2012
Дата погашения 14.10.2015
Срок обращения 3 года
Ставка, % 8,95
Биржа Московская Биржа
Список Первый (высший)
Купонный доход на одну облигацию, руб. 44,63

Организаторами данного выпуска биржевых облигаций выступали Банк ГПБ (АО) и ЗАО «ВТБ Капитал». Функции депозитария выполняла НКО ЗАО НРД.

Информация о биржевых облигациях размещена на сайте Компании.

В течение всего срока обращения ценных бумаг МРСК Центра в полной мере соблюдала свои обязательства по выплате купонных доходов по облигациям — выплаты осуществлялись в установленный срок и в полном объеме.

Выплаченные доходы по биржевым облигациям,  руб.
№ купона Биржевые облигации серии БО-01 Биржевые облигации серии БО-02 Биржевые облигации серии БО-03, БО-04
1 178 520 000 руб. (17.04.2013) 309 650 000 руб. (04.12.2015) Первые купонные платежи запланированы на 2016 год
2 178 520 000 руб. (16.10.2013)
3 178 520 000 руб. (16.04.2014)
4 178 520 000 руб. (15.10.2014)
5 178 520 000 руб. (15.04.2015)
6 178 520 000 руб. (14.10.2015)